成为CFA持证人需要满足哪些条件

1. 成为CFA持证人需要满足哪些条件

CFA持证人的就业方向与未来发展越来越好，有考生咨询cfa持证人申请条件有哪些？高顿君将此分享给大家：
CFA持证人申请需要满足的条件：
1、依次通过三个级别的考试；
CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。
2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累）； 工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
 
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；
两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格（membership）； 5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
 
申请CFA证书具体流程：
1、打开浏览器，在导航栏目直接输入：
http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入ID和密码。
2、登录后找到依次点击： ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
3、根据页面提示填写个人信息、联系地址（为后期证书邮寄无误，切记准确填写）、教育背景、工作经验等内容。
4、选择CFA分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果你有自己想进的分会，也可以自主申请） 注：获取证书必须同时加入CFA
分会和CFA协会，后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。
	 
5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。
注：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。
推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA官网，点击提交，申请完成。
6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件，接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA分会会费，申请人根据指示进行即可。
成为CFA协会正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。
推荐给大家一个已经考过CFA的学姐，关于CFA任何不懂的事情都可以咨询她。不仅能解决CFA考试问题，还有电子版CFA试题和CFA备考资料可以领取，微信ID：Ailili044
相关CFA内容推荐阅读

2. CFA持证人申请需要满足什么条件

3. 如何成为CFA持证人？

同学你好，很高兴为您解答！
       成为CFA持证人的条件　　要成为CFA持证人必须达到以下全部条件：	　　1、拥有4年以上（包括4年）的合资格全职投资工作经验	　　2、是CFA协会的合资格会员	　　3、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则	　　4、向当地的CFA成员协会提出正式成员资格申请	　　5、通过CFA的三个级别考试

       希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
       再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

4. CFA持证人都在从事什么工作

浦江-财经说CFA持证人可以在这里地方工作：
在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞 银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
全球范围内，雇佣CFA协会会员的十大主要公司：美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷集团(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰银行(HSBC)、摩根大通(JP Morgan Chase)、摩根斯坦利(Morgan Stanley Smith Barney)、加拿大皇家银行(RBC)、瑞士联合银行(UBS)、富国银行(Wells Fargo)。

5. 申请CFA持证人哪些工作经验被承认

CFA考试分为三个级别，同学们都知道CFA三级通过后满足一定的条件便可申请成为CFA持证人，其中有一个条件则是通过三级考试的考生要有48个月的工作经验，那么对于这些工作经验有什么要求呢？还需要满足什么要求？
 

CFA持证人申请工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才被认可。
CFA持证人申请需要满足的条件：
一、拥有48个月与投资相关工作经验（以上提到的工作经验即可）
描述工作经验要求：
提交协会认可的工作岗位名称；
除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
 

在提交工作经验申请材料前可参考：
自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估
工作经验描述样本、工作职位列表样本、申请需注意的清单
二、加入CFA协会，成为协会正式会员
正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
成为CFA协会的正式会员必须满足：
1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；
3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
6.交纳会员费：会员标准年费为275美元；已是退休状态的会员年费为100美元；（分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准；CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。）
 

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》
协会一贯的严厉标准，大家懂的。
四、申请加入当地分会
分会遍布全球，加入分会，除了找到组织的感觉，还会有各类不定期的会员活动，对拓展人脉非常有帮助。
五、完成CFA三个级别的考试
CFA考试各级别侧重内容：
cfa一级考试侧重：知识、理解（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
cfa二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
cfa三级考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。
推荐给大家一个已经考过CFA的学姐，关于CFA任何不懂的事情都可以咨询她。不仅能解决CFA考试问题，还有电子版CFA试题和CFA备考资料可以领取，微信ID：Ailili044
相关CFA内容推荐阅读

6. 如何成为CFA持证人

成为CFA持证人的条件

 

　　要成为CFA持证人必须达到以下全部条件：

　　1、拥有4年以上（包括4年）的合资格全职投资工作经验

　　2、是CFA协会的合资格会员

　　3、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则

　　4、向当地的CFA成员协会提出正式成员资格申请

　　5、通过CFA的三个级别考试

7. 如何成为CFA持证人

中博城通帮您回答：
1、依次通过三个CFA考试级别的考试；
2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；
成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验。

8. 成为CFA持证人前是不是需要工作经验

一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验
1.工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。