沪深300指数基金定投靠谱吗

1. 沪深300指数基金定投靠谱吗

靠谱的。沪深300指数为什么能够创新高，这跟指数的构成有关系。1.它是沪深两个股市里面比较大盘的，而且是各个行业的龙头抽出的300个股构成的一个指数，所以像大家熟悉的五粮液、茅台等等，这些都是基金抱团的个股，其实都是沪深300指数的成分股。这两年是基金大年，基金的体量越来越大，也新发行了很多新基金，有些旧基金现在有好几百亿的规模，像这些基金他们就喜欢抱团，抱团的时候又大部分选了沪深300指数里面的个股，所以这对于沪深300指数的支撑作用非常明显。所以这两年我们看到沪深300指数已经快速回到了2015、2017年的高位，这个跟沪深300指数的个股构成有关系。2.另外第二个原因，北上资金也偏爱购买这一些龙头股，截止到去年底为止，北上资金所持仓的股票当中，沪深300指数的市值达到1.75万亿，这个占整个北上资金规模的79%。不管是国内的基金还是北上的基金，都偏爱于沪深300个股，所以沪深300指数涨比较好。3.还有第三点，沪深300指数的波动比其他指数其实是好很多的。我们可以看到2004年沪深300指数的基数日开始算到现在，沪深300指数的波动率比上证综指、中证50这些指数都小很多，而年化收益率也达到了9.3%，这个已经是很不错的表现了。4.沪深300指数目前的市盈率是14.85，这个比起美股的标普500的25.76来说，这个相对低估值一点。当然，金融地产把估值拉了下来，这是一个不小的因素。但总的来说，如果在一个全球范围内对比，沪深300比起标普500是低很多，那这个看起来也让人放心很多。深300目前的估值其实是在整个历史上面是达到了99%这个位置，回顾历史数据来说，这个估值已经是比较高，甚至是极高的位置，所以未来有调整，应该也是比较正常的。

2. 沪深成份股相对非成份股，是不是要靠谱一些？

相对来说更靠谱一点，但是也就是相对而言，，因为证券交易所在选择指数成分股的时候还是会考虑到这家公司的实际情况和资质的，一般都不会太烂，不过指数成份股和白马股也爆过雷，比如康美药业，乐视网这些，不过爆雷的概念比那些非指数成份的小盘股要低很多。
       关键还是这个企业的具体的经营情况，但是非专业的人士很难分辨从财务报表还有公告里面看出一个企业的具体情况的，如果实在不放心，可以考虑买大盘蓝筹股，比如平安，中建，工行这种，基本不可能不会爆雷。
       打字太累了，点个赞吧

3. 沪深300指数是什么？有什么好处？谢谢！

沪深300指数：是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数每年调整2次样本股，并且在调整时采用了缓冲区技术，这样既保证了样本定期调整的幅度，提高样本股的稳定性，也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。样本股的稳定性强，可以提高被复制的准确度，增强可操作性。得到加强。300指数规定，综合排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，该股从指数样本中剔除，而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。
沪深300指数好处：沪深300作为即将推出的股指期货的交易标的，越来越受到市场的关注，与此同时，其良好的市场表现也使得以其为投资标的的指数基金业绩表现较为突出，那么作为一种强调交易性和投资性的指数，其成分股基本面上的特征，主要基于财务指标从盈利能力、成长能力、分红派息以及估值等角度对沪深300指数推出以来其基本面特征变化进行的分析。

4. 为什么会有上证、深证、沪深300等各种指数，有啥用？

本文系融360专栏作者“微微庄主”原创作品，仅代表作者个人观点，不代表融360官方立场，转载请联系作者授权。
趁着周末下雨，对沪深300和上证50做了一次深入的对比分析。我们先来看一下他们各自的基本信息。
上证50指数：
上证50指数是这3支指数里面历史最悠久的一支，发布于2003年，基点1000点，选择沪A股市规模大、流动性好的50支股票，综合反映沪A股市最具影响力的一批龙头企业的整体表现，成分股市值占总市值27.35%。
①样本空间：从上证180成分股中挑选；
②选样方法：按最近一年总市值、成交额综合排名，选取排面前50名的股票；
③调整方法：每半年调整1次，一年调整2次，调整时间为6月和12月，每次调整的数量不超过10%；
④权重分布：
沪深300指数：
沪深300指数发布于2004年，基点1000点，共300支成分股，是挑选沪深A股规模大、流动性好的300支股票，以综合放映沪深A股的整体表现，成分股市值占54.14%。
从沪深A股挑选，非ST、*ST股，非暂停上市股，创业板上市时间超过三年；
a.对样本股最近一年日均成交金额由高到低排名，剔除后50%；
b.对剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低排名，选取前300名股票。
每半年调整一次，一年调整2次，调整时间为6月和12月，每次调整不超过10%，亏损的股票原则上不作为候选样本股。
从以上的指数的基本信息，我们可以得到以下结论：
（1）样本空间：沪深300>上证50
上证50指数只从上海交易市场选取，而且是从上证180成分股中选择，样本空间最小。沪深300指数的成分股选择的空间更大，覆盖了整个沪深股市。
（2）市场代表：沪深300>上证50
沪深300挑选的是沪深A股规模最大、流动性最好的300支股票，成分股市值占比为54.14%，最能放映整体的市场情况，也是各机构最常作为业绩基准的指数。上证50样本股是从上交易所挑选的，成分股数量只有50支，只代表沪A最具影响力的一批龙头企业表现，是典型的大盘股指数。
（3）权重分布：上证50>沪深300
从10大权重和行业权重分布来看，上证50是的特点就是非常的集中，前10权重股占比50.01%，占了一半的比重，而权重最大的中国平安占了13.33%，金融地产占比更是达到了68.03%，权重第二的工业也只占11.24%，其他行业的占比就更小了。沪深300相对于上证50来说，分布更加的分散和平均，占比最高的金融地产为40%，同样占比最高的中国平安权重为5.56%。
我们再来看一下沪深300和上证50两者历年的收益：
从基日以来，沪深300全收益指数上涨了368%，年化收益为12.17%，而上证50指数只上涨了258%，年化收益也是低2个多点，只有10.54%。
而且无论是从近13年、近9年、近5年、近3年的业绩来看，沪深300的收益都是超过上证50指数的，由其是近1年的业绩表现，沪深300的收益都是远远高于上证50的。
我们再来分析一下沪深300和上证50的风险和收益情况：
从以上收益和波动来看，沪深300的近13年、近9年、近5年、近3年、近1年的年化收益率全部大于上证50的，而年化波动却比上证50的要小，只有近3年的年化波动比上证50的要大，但也不足3个点。
沪深300比上证50获得了更高的收益，而要承受的波动却更小。
总结：
（1）从成分股要本空间来看，沪深300选取的范围更广，覆盖了整个沪深股市，而上证50只是从上交易所挑选样本，空间更小；
（2）从市场代表性来看，沪深300成分股数量更多，而且市值占比更大，相较于上阵50，更能代表沪深股数的整体表现和平均水平，这也就是各机构将其作为业绩比价基准的原因所在；
（3）从权重分布来看，沪深300的权重分布更加的分散和平均，而上证50金融地产占比过高，分布过于集中。
（4）从历年的收益和风险来看，沪深300相较于上证50，收益高更高，风险更小，这也主要是其分布更加的均匀和分散，包含了更多的成分股。
在未来龙头企业和大市值股票享受高溢价的市场偏好下，个人建议多配沪深300相关基金。
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5. 沪深300指数是什么意思？对于投资者来说有什么价值？

沪深300是股票的专业术语，一般是指沪深300指数，它是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的，反映沪深300指数目标和经营状况的财务指标，并能作为投资业绩评价的标准，为指数化投资和指数化衍生品创新条件提供依据。

沪深300指数的目的是反映中国证券市场股价变动的总体情况和运行情况，可以作为投资业绩的评价标准，为指数投资和指数衍生产品的创新提供基础条件。指数成员的多重选择空间:上市时间超过1个季度，除非a股自上市以来在沪深a股日均价值排名前30位。沪深300指数发行情况:沪深两市均有独立的综合指数和成分指数，受到投资者的高度认可。目前，沪深两市还缺乏反映两市整体走势的交叉市场指数。沪深300指数的引入满足了市场需求，适应了投资者结构的变化，增加了一个市场观察市场趋势的指数，进一步为市场产品创新提供了前提 。

样本选取方法是计算样本空间中最近一年股票的五个指标:日总市值、日流通市值、日流通份额、日交易量和日交易份额。然后，将上述指数的比例加权平均为2:2:2:2:1，然后将结果由高到低排序，选出前300支股票。该指数以调整后的股票加权。例如，股票的流通股比例(流通股资本/总股本)为7%，小于10%，则以流通股资本为权重;流通率为35%的股票落在区间(30,40)内，相应的加权比率为40%。然后取总股本的40%作为权重。原则上，指数中的股票将每六个月调整一次，通常在1月初和7月初，调整计划将提前两周宣布。新样本中不包括最近有财务损失的股票，除非它影响指数的代表性。

 沪深300指数以2004年12月31日为基准日，以当日调整后的300只成份股市值为基准日，基准指数设定为1000点。自2005年4月8日正式发布以来。沪深300指数的计算公式为:报告期指数=报告期成分股调整市值/基日成分股调整市值×1000沪深300指数的影响因素:沪深300指数中，虽然中国工商银行和中国银行在市值权重排名中都不是第一，但它们对沪深300指数的影响并不亚于招商银行和中信证券。从a股市场的现状来看，虽然沪深300指数从编制方法上优于上证指数和深圳成份股指数，但大多数投资者仍将上证指数视为最重要的市场指数。机构投资者可以通过上证指数影响市场情绪，进而影响沪深300指数。

6. 沪深300等权重指数与沪深300有什么不同

1、沪深300权重指数和沪深300是从属的关系，其中沪深300权重指数是指权重比较大的沪深300指数。
2、沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
3、权重是一个相对的概念，针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。权重是要从若干评价指标中分出轻重来，一组评价指标体系相对应的权重组成了权重体系。

7. 沪深300和上证50都有什么区别？哪个值得投资？

1、上证50值得投资，上证50和沪深300没有可比性，两者投资标的不同，上证50是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，而沪深300挑选上海、深圳这两个证券市场规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成样本股。2、上证50综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况，而沪深300综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。拓展资料：沪深300简介：1、1998年启动--2001年上交所首先研究方案--证监会协调沪深交易所共同开发--2003年达成共识--细节设计--2005年4月8日正式推出。2、有市场就有指数。1991年上证、深证综合指数诞生，1992年上证A股、B股指数陆续推出，1995年至2004年，深沪两市又陆续推出了深证成指、上证180指数(前身为上证30指数)、深证100指数、巨潮100指数、上证50指数中国股市指数体系在沪深两个交易所推动下有了较大突破和进展，以成分股为样本的指数开发使中国指数市场出现了真正风格化、投资型的指数产品。在当今世界主要发达国家股市中，被投资者广泛接受的、能代表市场变化的指数基本上都是成分股指数。但业内专家指出，我国现有的指数体系，尚不足以满足市场的投资需求，市场迫切需要一些覆盖沪深两市的指数产品。3、主要特点，严格的样本选择标准，定位于交易性成份指数，沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准，并赋予流动性更大的权重，符合该指数定位于交易指数的特点。在对上市公司进行指标排序后进行选择，另外规定了详细的入选条件，比如新股上市(除少数大市值公司外)不会很快进入指数，一般而言，上市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股;剔除暂停上市股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。因此，300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者进行跟踪和进行投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。

8. 有人了解与关注深沪300指数样本各股所占权重吗？

　　昨日,沪深300指数编制规则和成分股名单公布。与目前已有深沪两个交易所编制的成分指数相比,沪深300指数编制规则是综合了几个指数的优点,并有进一步改进。具体体现在下面几方面。

　　第一,指数计算继续采用上证所的"分级靠档技术"。

　　在现有指数中,上证180和上证50指数均在指数计算时采用"分级靠档技术",深证100指数则直接用股票流通市值为权重计算。两种计算方法各有长处,后者对市场的反映更准确,但前者主要是从指数使用者的角度出发,"分级靠档技术"的采用可以使样本公司股本发生微小变动时保持用于指数计算的样本公司股本数的稳定,指数不用进行调整,可以降低指数使用者的跟踪成本,便于投资者跟踪投资。从这点分析,沪深300指数在指数计算时继续采用上证所的"分级靠档技术",说明指数编制者更大程度上是将沪深300指数定位于投资指数。

　　第二,调整成分股票时继续采用"缓冲区技术"。

　　在现有指数中,不论是上证180、上证50指数,还是深证100指数,调整成分股票时都采用了"缓冲区技术",此次沪深300指数也采用了该技术。"缓冲区技术"同样是为了降低指数使用者的跟踪成本。缓冲区技术的采用使每次指数样本定期调整的幅度得到一定程度的控制,使指数能够保持良好的连续性。

　　第三,成分股选样方法中不同指标给予不同权重。在现有指数中,上证180和上证50指数在成分股选样时,采用了市值规模和流动性两类指标,并且给予这两类指标相同的权重,而深证100指数在成分股选样时,给予了市值规模因素2倍于流动性因素的权重,此次沪深300指数沿用了深交所的技术,说明大市值股票即使成交上略有逊色,依然能够优先入选样本股。

　　第四,新引入"日均流通股份数"和"日均成交股份数"。

　　虽然沪深300指数的编制规则,与上证180、深证100指数的编制规则大同小异。但仔细分析,仍有改进之处。在挑选成分股的指标中,与以前指数不同的是,除了常规考虑"市值规模"和"成交金额"外,还引入"日均流通股份数"和"日均成交股份数"两个指标。笔者认为,引入流通股本大小和成交股本,可以避免"小股本、高市值"股票入选,如中小板股票。同时也可避免"通过推高小股本股票的市值,使之进入指数,进而操纵指数"之类的现象发生,进一步避免了指数的可操纵性。

　　沪深300指数中权重最大的20只股票名单
　　序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元)  加权流通市值(元)
　　1    600050  中国联通  30.67%     40.00%   17355000000    22637964950
　　2    600900  长江电力  24.52%     30.00%   16659900000    20386320000
　　3    600036  招商银行  26.28%     30.00%   15570000000    17771031345
　　4    600009  上海机场  39.28%     40.00%   12489814392    12717925757
　　5    600028  中国石化  4.00%       4.00%   11704000000    11704000000
　　6    600019  宝钢股份  15.00%     15.00%   11581090000    11581090000
　　7    600016  民生银行  30.15%     40.00%    8441980207    11198999172
　　8    000002  万 科  A  82.63%    100.00%    8704199188    10534160796
　　9    600005  武钢股份  24.19%     30.00%    7773600000     9640740000
　　10    000063  中兴通讯  37.79%     40.00%    9037467648     9566867460
　　11    000039  中集集团  64.92%     70.00%    8330663523     8982717494
　　12    600018  上港集箱  23.28%     30.00%    6925800000     8926366800
　　13    600000  浦发银行  22.99%     30.00%    6228000000     8127540000
　　14    000001  深发展A   72.43%     80.00%    7342775838     8110186717
　　15    600519  贵州茅台  28.60%     30.00%    5410907645     5675777250
　　16    000858  五 粮 液  28.17%     30.00%    5292967680     5637010579
　　17    600642  申能股份  22.92%     30.00%    3951688080     5172161671
　　18    000088  盐田港A   26.10%     30.00%    4361500000     5012370000
　　19    600029  南方航空  31.25%     40.00%    3900000000     4992000000
　　20    000983  西山煤电  35.64%     40.00%    4366080000     4899712000

　　沪深300指数以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示：
　　流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
　　加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100

　　举例：某股票自由流通比例为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票自由流通比例为35%，落在区间(30，40〕内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。
　　注：自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例：①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份；②国有股；③战略投资者持股；④冻结股份；⑤受限的员工持股；⑥交叉持股等。


　　作者：OKJUN 回复日期：2006-10-1 17:42:17
　　序号 代码 名称 流通A股 总股本(万股) 流通市值 比例 加权流通股本（万股） 比例
　　1 '600050' G 联 通 832000.00 2119659.75 2080000.00 0.4 847863.9 480.0629991
　　2 '600036' G 招 行 470821.94 1448184.88 4679969.50 0.4 579273.952 327.9865916
　　3 '600019' G 宝 钢 472994.00 1751200.00 1962925.13 0.3 525360 297.4603556
　　4 '600016' G 民 生 408281.03 1016674.94 2200634.75 0.5 508337.47 287.8221498
　　5 '600028' 中国石化 358400.00 8670244.00 2433536.25 0.041336784 358400 202.9271194
　　6 '601988' 中国银行 345454.69 25383916.00 1150364.13 0.013609196 345454.69 195.5974473
　　7 '600900' G 长 电 323738.75 818673.75 2126963.75 0.4 327469.5 185.4141806
　　8 '000002' G 万科A 292231.31 396989.88 2212191.25 0.8 317591.904 179.8214571
　　9 '600005' G 武 钢 237000.00 783800.00 601979.94 0.4 313520 177.5159333
　　10 '600010' G 包 钢 184359.38 338940.19 401903.47 0.6 203364.114 115.1453511
　　11 '600868' G 梅 雁 160104.23 189814.88 313804.31 1 189814.88 107.4737355
　　12 '600030' G 中 信 171456.83 298150.00 2566709.00 0.6 178890 101.2880368
　　13 '600015' G 华 夏 156000.00 420000.00 677040.00 0.4 168000 95.12208723
　　14 '600001' G 邯 钢 142230.66 279024.09 503496.53 0.6 167414.454 94.79054938
　　15 '600104' G 上 汽 131695.16 327599.91 686131.75 0.5 163799.955 92.74400957
　　16 '000001' 深发展A 140936.20 194582.20 1150039.38 0.8 155665.76 88.13840477
　　17 '000629' G 新钢钒 131230.30 254834.83 419936.97 0.6 152900.898 86.57293188
　　18 '600653' 申华控股 145531.69 145531.69 325990.97 1 145531.69 82.40046494
　　19 '600642' G 申 能 136844.59 288963.16 788224.94 0.5 144481.58 81.80588961
　　20 '000793' G 燃 气 109560.74 136013.27 621209.38 1 136013.27 77.01110793